Cursus PM-Report Jaarrekening Basis

Met de PM-Report training geven we antwoord op alle vragen van huidige en nieuwe gebruikers en leren we deze alle mogelijkheden van onze programmatuur. Gebruikers die een training of cursus PM-Report hebben gevolgd, halen meer rendement uit het programma en hiermee meer rendement uit hun organisatie. De training wordt gegeven door experts met een ruime ervaring in het opstellen van jaarrekeningen en leidinggeven aan accountants- en administratiekantoren. Zij maken het mogelijk dat de cursisten binnen één dag geheel op de hoogte zijn van de functionaliteiten van de rapportgenerator. De cursus wordt gegeven via teams en is opgesplitst in twee dagdelen van 2,5 uur verspreid over 2 dagen.

Doelgroep:

Medewerkers die zelfstandig jaarrapporten moeten kunnen opstellen

Onderwerpen:

• Het in PM Record vastleggen van de benodigde informatie per klant
• Het vastleggen van klantspecifieke toelichtingen en grondslagen
• Het importeren van cijfers uit de boekhouding
• Het koppelen van grootboeknummers aan brugcodes
• Het genereren van jaarrekeningen
• Het aanpassen van gegenereerde rapporten
• Het in SBR verzenden van de Publicatiestukken naar de Kamer van Koophandel

PM Modulen:

PM-Record CRM, Balance Base, PM-Report.

Prijs:

€285,-

Cursus PM-Report Jaarrekening Gevorderden

De cursus wordt gegeven via teams en bestaat uit 1 dagdeel van 2,5 uur.

Doelgroep:

Medewerkers welke reeds met behulp van PM-Report zelfstandig jaarrapporten kunnen genereren.

Onderwerpen:

•  Het vastleggen van klantspecifieke toelichtingen en grondslagen
• Balance Base beheer; het zelf definiëren van fdf’s, aanpassen van brugcode omschrijvingen, voortgang/status inlezen cijfers en het deblokkeren perioden
• PM-Report; inlezen van gegevens vanuit Balance Base, inlezen van gegevens uit een eerder gemaakt PM-Report (ook uit eerdere versies), handmatig invoeren van gegevens
• Rapporten in eigen/kantoor lay-out maken, opslaan en gebruiken
• Consolideren, automatische en handmatige eliminaties
• Het in SBR-formaat verzenden van de Publicatiestukken naar de Kamer van Koophandel

PM Modulen:

PM Record CRM, Balance Base, PM-Report.

Prijs:

€185,-

Cursus PM Record Dossier Secretariaat (File)

De cursus wordt gegeven via teams en bestaat uit 1 dagdeel van 2,5 uur.

Doelgroep:

Office Managers, receptionisten, telefonistes, secretariaat, administratief medewerkers.

Vereiste kennis:

Bekend met MS-Word

Onderwerpen:

• Het in PM Record·aanmaken en onderhouden·van klanten en relaties
• Genereren, opvolgen en afhandelen van interne berichten en notities
• DocMaker: Het aanmaken van sjablonen in MS-Word
• DocMaker: Correspondentie creëren in een eenduidige kantooreigen 'look & feel'
• Registreren en vastleggen van bestanden, correspondentie·en e-mail berichten
• Registreren en vastleggen van documenten en e-mail correspondentie middels Office Integration

PM Modulen:

PM Record CRM (relatiekaarten), Berichten, PM-DocMaker, Digitaal Dossier, Bestandsregistraties, Office Integration.

Prijs:

€185,-

Cursus PM Record Werkprogramma's (Audit Plan)

De cursus wordt gegeven via teams en bestaat uit 1 dagdeel van 2,5 uur.

Doelgroep:

Kantooreigenaren, office managers, key-users, beheerders.

Vereiste kennis:

Bekend met PM-Record CRM.

Onderwerpen:

• Het importeren van werkprogramma’s (rubriekenschema’s)
• Het aanmaken van werkprogramma-sjablonen
• Het klant specifiek maken van werkprogramma
• Het werken met de module Audit Plan
• Het in het digitale dossier registreren enb vastleggen van bestanden
• Leadsheets: Audit Plan in combinatie met Balance Base en PM Digitaal Dossier
  
  

PM Modulen:

PM-Record CRM (klantenkaarten), Audit Plan, Digitaal Dossier en Balance Base.

Prijs:

€185,-

Cursus PM Urenregistratie en Facturatie (Time & Invoice)

De cursus wordt gegeven via teams en is opgesplitst in twee dagdelen van 2,5 uur verspreid over 2 dagen.

Doelgroep:

Kantooreigenaren, office managers, medewerkers belast met de facturatie.

Vereiste kennis:

Bekend met PM-Record CRM.

Onderwerpen:

• Vastleggen van werkzaamheden, artikelen, tarieven, grootboeknummers, factuurteksten, factuurnummering, en contracturen
• Het aanmaken van vaste prijsafspraken en voorschotfacturen
• Het registreren van uren en kosten
• Het factureren van tijd, producten, vaste bedragen, voorschotten en overige
• Het generen van rapportages en overzichten
• Digitaal factureren (per e-mail in pdf en xml-formaat)
• HRM: Verlofregistratie en personeelskaarten (optionele uitbreiding)
  
  

PM Modulen:

PM-Record Beheer, CRM (klantenkaarten), HRM (personeelskaarten), urenregistratie, facturatie

Prijs:

€285,-

Cursus PM Record Dossier en Voortgang (File & Progress)

De cursus wordt gegeven via teams en bestaat uit 1 dagdeel van 2,5 uur.

Doelgroep:

Kantooreigenaren, office managers, key-users, beheerders.

Vereiste kennis:

Bekend met PM-Record CRM, MS-Explorer (Verkenner)

Onderwerpen:

• Het inrichten van en werken met de module Voortgang
• Het aanmaken, onderhouden en wijzigen van digitale dossier structuren
• Het genereren van digitale dossiers
• Het werken met het digitale dossier
• Het registreren van e-mails en bestanden in File en/of DigiRecord
• Registreren en vastleggen van documenten en e-mail correspondentie middels Office Integration
  
  

PM Modulen:

PM-Record Beheer, CRM (relatiekaarten), Voortgang, Office Integration.

Prijs:

€185,-

Cursus SBR Rapportage

De cursus wordt gegeven via teams en bestaat uit 1 dagdeel van 2,5 uur.

Doelgroep:

Kantooreigenaren, office managers, applicatiebeheerders.

Vereiste kennis:

Geen

Onderwerpen:

• Rapportage vormen: jaarrekening, publicatiestukken, inrichtingsjaarrekening
• Toelichtingen en grondslagen: vastleggen en bewerken in PM Record
• Vaste gegevens: stamgegevens vastleggen in PM Record
• Deponeren: Deponeren aan diversere uitvragende partijen
• SBR Webmanager: online rapportages inzien en delen
  
  

PM Modulen:

PM Record, SBR Rapportage, (Balance Base).

Prijs:

€185,-

Cursus Online dossiers en werkstromen (DigiRecord)

De cursus wordt gegeven via teams en bestaat uit 1 dagdeel van 2,5 uur.

Doelgroep:

Kantooreigenaren, office managers, applicatiebeheerders.

Vereiste kennis:

Geen

Onderwerpen:

• Dossierstructuren: sjablonen toevoegen, koppelen en wijzigen
• Gebruikers: toevoegen, uitnodigen en koppelen
• Rollen: gebruikers koppelen
• Dossiertoegang: geven, wijzigen of verwijderen
• Bestanden: uploaden, bekijken en downloaden
• Bestanden: bewerken, vervangen, verplaatsen, verwijderen of verbergen
• Werkstromen en taken: sjablonen toevoegen, koppelen en afhandelen
• Personalisatie: welkomsttekst, logo en hyperlinks toevoegen
• Lokale installatie: op PC of laptop, tablet en smartphone
  
  

PM Modulen:

PM Online Portal, DigiRecord

Prijs:

€185,-

Cursus Online PM CRM Relatiebeheer

De cursus wordt gegeven via teams en bestaat uit 1 dagdeel van 2,5 uur.

Doelgroep:

Kantooreigenaren, office managers, applicatiebeheerders.

Vereiste kennis:

Geen

Onderwerpen:

• Gebruikers: toevoegen, uitnodigen en koppelen
• Rollen: gebruikers koppelen
• Relaties en medewerkers uitnodigen: toegang geven, wijzigen of verwijderen
• Accounts aanmaken: KVK import of handmatig, API
• Contactpersonen aanmaken: importeren met vCard of handmatig
• Activiteiten: registeren van taken, telefoongesprekken, e-mail, afspraken en poststukken
• Labels: toekennen en gebruiken
• Overzichten (exporteren): csv bestanden en interne overzichten raadplegen
• Koppelingen (PM Record): mogelijkheden om te koppelen en de synchronisatie instellen met PM Record
• Personalisatie: welkomsttekst, logo en hyperlinks toevoegen
• Lokale installatie: op PC of laptop, tablet en smartphone

PM Modulen:

PM Online Portal, PM CRM

Prijs:

€235,-