Invoegtoepassing Word
Bij het opstellen van een brief, of document in MS Office is het mogelijk om via de invoegtoepassing van Office Integration direct bestanden op te slaan. Dit doet u in het klantdossier van File of in DigiRecord.
Invoegtoepassing Outlook
Voor het automatisch opslaan van e-mailberichten worden direct de dossiers getoond, afhankelijk van het e-mailadres van de verzender. Deze zijn immers bij de contactpersonen vastgelegd en daardoor gekoppeld aan de betreffende klantdossiers. U kiest het juiste dossier en eventueel dossieronderwerp en het bericht is direct op de juiste plek in het digitale of online dossier opgeslagen.
Invoegtoepassing Excel
Opgemaakte cijferpresentaties of jaarrekeningen kunnen met de Office Intergration invoegtoepassing direct vanuit Excel worden opgeslagen in het klantdossier van File en DigiRecord. Er zijn uitgebreide configuratiemogelijkheden om geatomatiseerd bestanden op te slaan.
Instructies per module
