Skip to main content

Snel aan de slag met Audit Plan

Om volledig te voldoen aan de eisen van beroepsorganisaties en Horizontaal toezicht kan de module PM Record Audit Plan worden ingezet.

Met Audit Plan kunnen rapportages, zoals bijv. jaarrekeningen of due dilligence onderzoeken, worden gemaakt met behulp van checklisten/ werkprogramma's. Het is daarbij mogelijk om standaard werkprogramma's in te lezen en aan te passen voor het eigen kantoor. Per medewerker kunnen er heldere taakoverzichten worden gemaakt. Ook kunnen automatisch leadsheets worden gegenereerd.

Audit Plan Instructies

NIEUW in Audit Plan

De werking van het registreren van bestanden is verbeterd en het openen van het onderliggende relatiedossier is versneld. Ook is er een nieuw online rubriekenschema: NOW 3.1-WP derdenverklaring 4400N 2021

Release notes

Support

Uitgelichte instructies

Toegang tot werkprogramma's

Werkprogramma's bekijken of bewerken met deze rollen/ verantwoordelijkheids-status:

  • ‘UV’ (uitvoerders),
  • ‘CT’ (controleurs),
  • ‘AW’ of ‘MV’ (afwikkelaars),
  • ‘ACN’ (accountants)

Deze rollen stelt u in via de module ‘Klantenbeheer Audit Plan’.

Let op bij opstarten

Bij het opstarten wordt wordt automatisch het jongste werkprogramma van de betreffende klant opgezocht.

Dit geldt wanneer u tenminste voor minimaal één instructie verantwoordelijkheid draagt.

Snel instructie vinden

Lastig om een instructie te vinden? Gebruik de knop ‘Zoeken’ boven de lijst.

Typ hier een trefwoord in. Wanneer er meerder matches zijn, verschijnen er 'volgende' en 'vorige' waarmee de suggesties kunnen worden bekeken. Ook kunt u zoeken op 'instructieID'. Aan de hand van dit ID wordt het zoeklijstje gesorteerd.

Instructies per module